Mengmeng, 7 ans, vit dans un motel au bord d'un lac asséché avec sa mère Ansong, gérante du motel. Un jour, Mengmeng déterre accidentellement quelque chose : une carcasse pourrie, couverte d'asticots. Cette nuit-là, Mengmeng et sa mère reçoivent la visite d'un mystérieux étranger...
