L'avocat Jack Miller tombe amoureux de Yuri, la femme de son plus gros client. Il accepte l'invitation du couple à faire une croisière dans la baie de Tokyo.
Des amis d'enfance meurent un à un dans des circonstances très mystérieuses. Ces morts ont un rapport avec celle d'un clown vendeur de glaces tué accidentellement par leur faute quand ils étaient enfants.