Inspiré d'un recueil de poèmes sordides de Charles Bukowski, ce film suit un jeune homme pendant 20 ans lors de trois nuits qui ont compté pour son éducation sexuelle.
Comme tous les jours, au milieu de la nuit, pendant que son amant Pierre dort à l’étage, Nico travaille avec son père boulanger. Tout à coup, il s’effondre au sol et meurt sur le coup...
Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un bassiste d'origine albanaise. Aussitôt, c'est le coup de foudre. Du jour au lendemain, Paulo quitte sa fiancée pour s'installer chez Ilir. Le jour où ils se promettent de s'aimer pour la vie, Ilir quitte la ville et ne revient plus.