Sara, une princesse, fait un jour la connaissance de Naranbayar, originaire d'un pays voisin du sien et avec lequel les relations sont plus que tendues. Afin d'assurer la paix entre leurs deux nations, les deux jeunes gens doivent donner l'illusion d'être en couple et apprennent peu à peu à se...
Un attentat à la bombe dans un aéroport de l'Union soviétique, un pays de froid extrême. Le suspect s'avère être Lupin III. Cependant, « l'autre Lupin », que Zenigata a coincé, clame son innocence. Zenigata, homme de justice, affronte le mystérieux « faux Lupin ».
