Ce drame se déroule en Géorgie au tournant des XIXe et XXe siècles. Une simple famille de paysans vit de la vente de yaourts que la veuve Magdany apporte tous les matins au marché de la ville. Un jour, en l'absence de leur mère, les enfants - Mikho, six ans, et Kato, trois ans - ont trouvé...
Un fonctionnaire licencié cherche en vain du travail. Sur les conseils de quelqu’un, il obtient une « lettre de grand-mère » c'est-à-dire d'obtenir une lettre de recommandation . Mais lorsqu’il la présente à un employeur, la lettre révèle en réalité une recommandation négative,...