Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.
Kaitlyn, une adolescente, est sous le choc à cause du divorce de ses parents et de la perte imminente de sa maison. Avec sa meilleure amie, elle espère résoudre les problèmes financiers de sa mère en volant un oiseau de grande valeur.
