Des femmes envoient des lettres et des vidéos coquines au réalisateur Tinto Brass, dans lesquelles elles dévoilent tous leurs fantasmes. Aidé par sa provocante secrétaire, le maître italien de l'érotisme aide chacune de ces créatures à mettre en scène ses désirs les plus inavouables et...
En 1945, dans la voiture qui la conduit à Venise, la belle Livia, épouse de ministre, est assaillie par les souvenirs de ses nombreuses péripéties érotiques. Elle va rejoindre Helmut Schultz, son amant, lieutenant dans la Wehrmacht.