Almaz passe d'une simple ouvrière à l'une des stars de la chanson les plus brillantes sous le règne du Khédive Ismail. Le grand chanteur Abdou Al-Hamuli l'encourage et l'introduit dans les cercles haut de gamme. Le Khédive veut la garder pour lui. Almaz est d'accord de lui donner sa voix sans...
La classe ouvrière Hassan et les riches Hanafi sont rivaux pour l'amour de Nawaeim. Se rendant à l'hôpital pour se faire soigner d'une horrible douleur à l'estomac la nuit de noces, Hanafi subit une opération de changement de sexe accidentelle. Après des mois de récupération, il essaie de...