Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.
Jess Wade est accusé à tort d'avoir volé des armes à un groupe de révolutionnaires mexicains. Il se met alors en quête des véritables coupables, un redoutable groupe de bandits.
