Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son...
Vele n’a pas assez d’argent pour payer le traitement de son père malade. Désespéré, il vole de la marijuana à des trafiquants et lui prépare un gâteau en espérant que cela atténuera ses douleurs. Sa santé s’améliore miraculeusement, mais les ennuis commencent pour Vele qui se...
1941, Après l’invasion de la Yougoslavie par l’Allemagne et ses alliés, l’équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l’entraîneur de l’équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d’un juif...