Lyle Maze, un artiste atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, tombe amoureux de Callie, la petite amie de son meilleur ami Mike, un médecin globe-trotter. Callie se trouve être enceinte.
Lors d'une halte dans un relais au milieu du désert, les passagers d'une diligence se font encercler par des Apaches. Parmi les voyageurs se trouvent un shérif et le prisonnier qu'il escorte.
