Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d’argent pour réaliser un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de le financer. Grga accepte, mais Matko n’est pas à la hauteur et se fait...
1941, Après l’invasion de la Yougoslavie par l’Allemagne et ses alliés, l’équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l’entraîneur de l’équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d’un juif...
Shutka, surnommée "la vallée heureuse", est une petite ville en Macédoine où chacun veut devenir un champion. Etre le meilleur à quelque chose, un champion, peu importe de quoi, au moins pour quelques moments précieux, c'est ce qui permet aux habitants de Shutka d'échapper pour un temps à...