Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
Le forgeron Kyosuke a deux fils, Jiro et Ichiro. Lorsque le premier se retrouve estropié à la suite d'une chute, le second part en ville poursuivre des études de médecine, qui pourraient le guérir.
