Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune...
Une année dans la vie de deux enfants, qui, ayant perdu leur père, doivent emménager chez des parents éloignés dont ils viennent d'apprendre l'existence.