Incapable de décrocher un emploi de pilote dans une compagnie aérienne, Leonardo accepte un emploi de pilote de fumigateur dans une ferme à la campagne. Dès sa première nuit, il découvre que la ville recèle un secret mortel qui mettra tout le monde en danger.
Le Grand Dante, un magicien prestigieux, meurt accidentellement au cours d’un tour de magie risqué. Trente-cinq ans plus tard, son fils Lorenzo, également magicien, présente un spectacle dans l'un des théâtres les plus importants de la ville. C'est alors qu'une série de meurtres commence à...