La vie (romancée) de John Paul Jones, de sa jeunesse en Écosse à son action au service de Catherine II de Russie, en passant par son rôle dans la Guerre d'indépendance des États-Unis.
Le roi Arthur souhaite epouser la princesse Guinevere. Le roi Leodogran qui n'est pas consentant, parce qu'il le considere comme un roi d'Angleterre illegitime, mais veut maintenir la paix, lui donnera la main de la princesse, a condition que son champion batte Dorjak Le chevalier Lancelot gagne....
