Nate Cooper ne s'est jamais remis de sa première déception sentimentale : la belle Cristabel Abbott l'a laissé tombé alors qu'il n'avait que six ans... Devenu adulte, il est toujours convaincu que Cristabel est la femme de sa vie. Il décide de retourner à Los Angeles et de la retrouver....
Lorsque A.T.F. l'agent Nick Adams (David Bradley) se cache dans une prison pour percer le mystère de la mort d'un autre agent là-bas. Le gardien Pike (Charles Napier) et ses sbires sont impliqués dans toutes sortes d'activités corrompues; trafiquer la drogue et la contrebande d'armes à feu...
