James T. Kirk tente d'être à la hauteur de son père sous le contrôle de M. Spock alors qu'un Romulien vengeur du futur crée des trous noirs pour détruire la Fédération, planète par planète.
Tom Turner, petit escroc, se fait arrêter suite à une arnaque manquée. Le juge lui donne cependant une chance : un travail d'intérêt général ou la prison. Face à cette alternative, il choisit à contrecoeur la seconde option. Il est alors affecté au tri postal en charge des lettres...
