A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.
Deux chats (dont l'un est une caricature de Jimmy Durante) se disputent violemment l'affection d'une jolie chatte, qui dispensera ses faveurs à celle qui lui apportera un petit oiseau. Malheureusement pour les félins amoureux, l'oiseau en question est une petite chose vicieuse nommée Tweety.
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !
C'est l'heure du petit déjeuner et papa trouve le pot de miel vide. Risquant littéralement sa vie et son intégrité physique, il demande à Junyer de l'aider à faire une descente dans une ruche voisine. Il finit par se rendre compte qu'il aurait dû écouter maman au départ, plutôt que de lui...
Wellington le chien reçoit un paquet à livrer à l’oncle Louie, avec des instructions strictes de ne pas le lâcher. Sylvester et un autre chat que Wellington tourmente voient là leur chance de se venger. En plus de filer le paquet à plusieurs reprises, à un moment donné, ils déposent un...
Les aboiements soudains et les pitreries ludiques de Frisky Puppy envoient Claude Cat faire de folles promenades dans leur maison, descendre la cheminée, entrer et sortir des robinets, sortir par la porte, et finalement plonger dans une piscine vide.
Une souris âgée raconte l'histoire du coucher du Petit Chaperon Rouge à son petit-fils qui visualise l'histoire en termes chat et de souris, avec lui-même comme le Petit Chaperon Rouge et Sylvester comme le grand méchant loup.
Christophe Colomb et le roi d'Espagne se disputent sur la forme de la Terre (ronde pour Colomb et plate pour le roi); le roi frappe Colomb avec un marteau puis donne un coup de pied à ce dernier qui atterit sur la pelouse. Bugs qui en sort approuve l'idéologie de Colomb mais les 2 aventuriers...
Miss Prissy, la poule à l'esprit lent, entreprend de trouver un mari - Foghorn Leghorn, et Barnyard Dog est prêt à l'aider en s'habillant comme un coq pour "rivaliser" avec les affections inexistantes de Foghorn Leghorn et le rendre jaloux afin qu'il épouse Prissy sans réfléchir. Foghorn...