New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque.
Après s'être fiancé à Emily, Gabe se retrouve à regarder une gracieuse paire de danseurs dans la fenêtre d'un studio de danse. Espérant apprendre à danser pour son prochain mariage, Gabe entre en studio pour prendre des cours. Tout en s'intéressant à son professeur de danse, il constate...
