Jerry s’entraîne au karaté, ce qui réveille Tom. Un ancien sage chinois vient apprendre à Jerry qu'il vient d'achever son apprentissage de l'art martial. Ce dernier doit alors essayer d'affronter Tom. Mais le chat se moque complètement des essais de la souris et la renvoie dans son trou.
Alors qu’ils s’attendaient à faire une virée sympa en voiture, Buzz, Woody et tous leurs amis vont connaître le pire en voyant leur route déviée vers un motel miteux. L’atmosphère sur place y est des plus pesantes. L’un des jouets disparaît même, tandis que les autres se retrouvent...
