Holly Parker, d’origine modeste, épouse Clayton Anderson un homme politique ambitieux, issu d’une famille aisée et respectable. Le couple vit heureux et donne naissance à un garçon Clayton Jr. Mais la belle-mère d’Holly, Estelle, qui vit avec eux ne l’aime pas à cause de ses origines....
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Lassie est arrachée à son jeune maître Michael Sharrett par Pernell Roberts, qui espère obtenir de Jimmy Stewart son vignoble en guise de rançon. Mais le plan de Roberts tombe à l'eau, lorsque Lassie prend la fuite pour retrouver Michael.
