Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
En Pologne, au XIVème. Zbyszko de Bogdaniec, un jeune chevalier polonais, voyage avec son oncle Mathieu sur la route de Cracovie quand il rencontre la jeune Danusia, suivante de la duchesse Anne de Mazovie et fille du célèbre Jurand de Spychow, ennemi juré des chevaliers Teutoniques. Ceux-ci...
