1912. Alors qu'il prépare l'union de sa fille, Catherine, avec le jeune Watherstone, Arthur Winslow est tout à coup accaparé par un autre problème. Son plus jeune fils, Ronnie, vient d'être renvoyé de l'école navale d'Osbourne sous le coup d'une accusation de vol. Mais le jeune garçon est...
Le docteur Michael Strother, hypnothérapeute, possède un don dangereux : lors de ses consultations, il est traversé par des flashes venant de l'esprit de ses patients. Alors qu'il essaie d'aider une femme flic, l'inspecteur Losey, à arrêter de fumer, il voit dans son esprit l'image d'une jeune...
