Le docteur Michael Strother, hypnothérapeute, possède un don dangereux : lors de ses consultations, il est traversé par des flashes venant de l'esprit de ses patients. Alors qu'il essaie d'aider une femme flic, l'inspecteur Losey, à arrêter de fumer, il voit dans son esprit l'image d'une jeune...
1912. Alors qu'il prépare l'union de sa fille, Catherine, avec le jeune Watherstone, Arthur Winslow est tout à coup accaparé par un autre problème. Son plus jeune fils, Ronnie, vient d'être renvoyé de l'école navale d'Osbourne sous le coup d'une accusation de vol. Mais le jeune garçon est...