Mamo est un vieux musicien kurde de grande renommée qui vit au Kurdistan iranien. Depuis 35 ans, date de la prise de pouvoir par Saddam Hussein, il n'a pas eu le droit de donner de concert au Kurdistan irakien. À la chute du régime, l'interdiction est levée. L'un des fidèles admirateurs, Kako,...
Une adaptation cinématographique d'un conte persan du 12e siècle est présentée à un public de plus de 110 actrices renommées, toutes iraniennes à l’exception d’une française. Bien que le film ne soit pas visible, les visages des femmes qui le regardent témoignent du récit.