Mark, un tueur à gages hanté par son passé de policier corrompu de Miami et par la mort de sa femme et de son fils, prépare son prochain meurtre. Peu à peu, il est fasciné par la belle prostituée qui vit dans l'appartement voisin et ils entament une liaison passionnée.
Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d'un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d'assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait également la connaissance de Julia, la fille de Mendez.
