En 1987, après la fin de la loi martiale à Taïwan, Jia-han et Birdy tombent amoureux malgré la pression familiale, l'homophobie et la stigmatisation sociale ambiantes.
Plongé dans la vie d'un gangster, Yu Cai n'a d'autre choix que d'endosser le rôle d'un membre de gang infiltré. En mission pour traquer le « Vaisseau Dragon », Yu Cai se retrouve obligé de plonger profondément dans les bas-fonds miteux de la ville. Prêt à tout pour gagner la confiance du...
