Récemment divorcé, Greg, dont la vie va à vau-l'eau, rencontre la délicieuse Isabel, une femme vivant dans la rue, convaincue que le monde, brisé et pollué autour d'eux, n'est pas réel. Elle est persuadée qu'ils vivent dans une simulation, laide et rude, à l'intérieur d'un autre vrai...
Dans la ville fantasmagorique de Raven's End, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite. Le croque-mort excentrique raconte l'histoire étrange de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune...
Jamie Mayfield et son fils Preston vont s'installer quelques temps chez les parents de Jamie, dans sa ville natale. Cette dernière a besoin de faire le point après l'infidélité de son mari. Elle rencontre un jeune homme charmant, Whit, qui gagne rapidement sa confiance, et elle ne tarde pas à...
Charles mène une vie paisible aux côtés de Renee et de la fille de celle-ci, Amy. Un jour, Andrew, 19 ans, frappe à la porte en se présentant comme le fils illégitime de Charles. Si Renee et Amy sont ravies de faire sa connaissance, le père de famille se méfie...
