Philippe Lovecraft est un détective d'un monde fantasmatique des années 40. Pour des raisons personnelles, il se refuse à utiliser la magie comme tout un chacun. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé.
Jack se voit refuser par son supérieur, Roy Galvin, le grade de lieutenant. Galvin a choisi Charles Silvera, un bon flic mais inexpérimenté pour ce poste. Win Carter, un respectable père de famille, mène une double vie. Il fait partie d'un redoutable gang de bikers les "Rought Riders" et...