Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d'amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme procureur montée à l'arrière de son véhicule. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un homme prénommé Vincent de monter dans le taxi. Un businessman, selon toute...
Après qu'un coureur de jupons superficiel refuse la demande d'un baiser d'une mystérieuse femme sans abri, il se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il a été transformé en une femme.
