Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder à son ex femme à condition qu'elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid...
Morteza, un homme d'une cinquantaine d'années, sort de prison où il a été jeté des années auparavant pour avoir participé à un trafic. A peine libre, il est suspecté d'avoir noyé un adolescent. Taher, le policier qui croit au départ à sa culpabilité comme tout le monde, découvre qu'il...