Un jeune homme de dix-sept ans vient travailler dans l'atelier de costumes de l'opéra. Alors qu'il rêve de héros magnifiques, ses idéaux artistiques et humains se trouvent confrontés à une réalité plus sordide, faite de rivalités et de coups bas. À la suite d'un conflit, il doit dénoncer...
Le film parle de "non linéaires finis", des robots qui ressemblent beaucoup aux êtres humains mais qui sont encore plus parfaits que les humains. Ils sont destinés à remplacer à terme les êtres humains dans les vols spatiaux. Quelque peu inquiètes quant à leur utilité, les Nations Unies...