Juzo, minable réalisateur de films érotiques à petits budgets, cherche une remplaçante à Meiko, sa principale actrice enceinte, qui ne peut plus assurer les tournages.
Lorsque Yumiko Tsuyama, potière de profession, vient demander une chambre à louer dans un vieux manoir surplombant Osaka, elle découvre une étrange collection de personnages qui y vivent déjà. Le chef improbable de cette ménagerie est Yoda Goro, qui parle couramment quatre langues, est un...