1949, un homme emprisonné pour le meurtre de sa famille après avoir avoué s'évade. Sa seule chance de liberté est son nouvel amour qui essaie de le protéger des autorités.
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un...
Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et...
