Bolek, grand et mince, et Lolek, petit et plus rond, sont deux jeunes enfants qui décident de faire le tour du monde. Ils font tourner un globe et pointent une destination au hasard. Aussitôt choisies, aussitôt partis. Les deux héros se retrouveront ainsi dans des pays où ils feront des...
Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....