Sans vergogne et libre d'esprit, Inez kidnappe son fils de 6 ans, Terry, du système de placement familial. Ils ont entrepris de retrouver leur sentiment d'appartenance, d'identité et de stabilité dans une ville de New York en évolution rapide.
Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée ou une variation d’Alice au pays des merveilles.
Deux anciennes camarades de classe qui ne se sont pas vues depuis leurs études se retrouvent à l'occasion d'un anniversaire : Ashley Miller, artiste indépendante qui peine à percer et Veronica Salt, une riche femme au foyer.