Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Bucarest, 1989 : dernière année de la dictature de Ceausescu. Eva a 17 ans et vit chez ses parents avec son frère de 7 ans, Lalalilu. Eva est très belle. Amoureuse pour la première fois, elle découvre les affres de l'adolescence. Elle a un rêve que seul son frère connaît : fuir la Roumanie...