La famille Melekhov, des Cosaques du Don, vit dans un village du sud de la Russie. Grigori Melekhov est un homme robuste, déchiré entre son premier amour, Aksiniya, et sa femme Natalia. Sa vie est comme un voyage pénible dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, la Révolution russe de...
Une paysanne est mariée de force à une brute. Alors qu'il est au front, elle tombe amoureuse de Jan, un prisonnier autrichien. Lorsque la guerre civile éclate, Jan rejoint les révolutionnaires tandis que l'ancien mari dirige un régiment de soldats Blancs.