Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité...
Une avocate divorcée s'éprend d'un charismatique cardiologue, mais une différence de taille génère des tensions au sein de sa famille. Saura-t-elle écouter son cœur ?