Deux détectives enquêtent sur le meurtre d'un policier qui allait prendre sa retraite. Les policiers vont devoir fouiller le passé de cet homme pour découvrir une vérité inattendue et bouleversante…
Dans les quartiers pauvres d'Osaka, à la fin de la seconde guerre mondiale, So Doshin, protége les plus faibles et les plus démunis. L'ex-espion, fonde une école de karaté où il enseigne l'art ancestral de shaolin, mais il est poursuivi par la police militaire...