Mary Gillespie restaure le cirque du colonel Gillespie à sa splendeur d'antan après la mort de son père. Avec l'aide de son petit ami publiciste Jim, les foules à guichets fermés retournent au chapiteau. La star équestre égocentrique Senor Martinet détient cependant 60 000 $ de billets...
Deux agents du FBI, Allan Harper et Tommy Baker ont en charge un groupe de subversifs, d'espions et de saboteurs que le gouvernement américain procède à l'expulsion vers des pays étrangers à bord d'un navire. Au large, les expulsés tentent de prendre le contrôle du navire.