L'histoire, sur près de quarante ans, de deux vedettes du music-hall américain, habituées du théâtre aux armées. Ensemble, puis séparées, ils auront connu les guerres de Corée, du Vietnam, les ravages du maccarthysme.
Tout semble réussir à Michael Boll : une vie facile, une carrière prometteuse,et même une compagne séduisante. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Alex. Ce dernier est un vagabond étrange, qui entraine Michael dans la drogue, le sexe, mais aussi le meurtre.
Deux frères deviennent orphelins après l'assassinat d'un fermier d'une petite bourgade américaine. Les deux enfants sont placés dans une famille en ville, sans que personne ne se doute que le crime a été perpétré par le plus jeune des deux garçons...