Une comédie familiale sur les aventures de deux meilleurs amis, Mishka et Kolya, et de leur chien appelé Druzhok, basée sur des nouvelles de Nikolai Nosov.
Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ;...
Après la mort de sa mère, Anya, une démunie de 18 ans, épouse un riche fonctionnaire de 52 ans grippe-sou, Modeste Alexeïevitch, pour aider son père alcoolique et ses jeunes frères. D'après une nouvelle de Anton Tchekhov.
La guerre est finie. Peter Sereda tente de convaincre le président de son kolkhoze, dont il est le comptable, que l'élevage pourrait, à court terme, être menacé.
