Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
Bunny's-ou plutôt Bugs-est un ingrédient important dans l'infusion d'Hazel. Pendant tout ce temps, William Shakespeare les observe, à la recherche de nouveaux dialogues.
"Maintenant que l'été est fini" et dans l'ensemble de la forêt, les écureuils travaillent en train de recueillir des glands pendant l'hiver froid qui s'annonce. Mais un jeune écureuil a une meilleure idée ... gland glands en tirant des dés. Son père désapprouve le plan, mais ne peut pas...
Ces souris folles Hubie & Bertie s'en prennent à Claude. Cette fois, les souris voient que Claude est gravement malade et lui font subir une opération.
En constatant que le prix du meilleur canard au National Poultry Show est seulement de 5,00 $, mais 5 000 $ pour le meilleur coq, Daffy se déguise comme un seul, mais devient l'objet de la chasse au poulet de Henery Hawk.
Un petit chat doit prendre la place de son père malade comme gardien de nuit, mais il est intimidé par une souris dure et son gang, laissant le reste de la souris libre de manger toute la nourriture et d'organiser un spectacle musical.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
Tom poursuit Jerry dans d'une salle de billard, lorsque la fée de Jerry arrive et lui donne une potion d'invisibilité. Jerry en profite pour couper la fourrure de Tom avec une paire de ciseaux. Puis Tom se venge et après que les deux se soient coupés la fourrure, ils rient de leur nouvelle...
Tom navigue sur les canaux de Venise, chantant l'opéra. Il finit sur un bateau de croisière, où un autre chat sauve Jerry de ses griffes, puis il répète tous les gestes de Tom comme dans un miroir. Finalement, les chats commencent à se poursuivre.
Une souris dans un chapeau jaune s'aide à ce qu'il pense est un énorme morceau de fromage dans une boulangerie, mais, après avoir mâché un trou droit à travers elle.
