Parmi les stratégies qui échouent dans les tentatives de Wile E. Coyote pour attraper le Roadrunner : de la colle sur la route, un élastique géant, un moteur hors-bord dans une cuve de lavage et s'habiller en drag comme une Roadrunner féminine.
Tom navigue sur les canaux de Venise, chantant l'opéra. Il finit sur un bateau de croisière, où un autre chat sauve Jerry de ses griffes, puis il répète tous les gestes de Tom comme dans un miroir. Finalement, les chats commencent à se poursuivre.
Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
Ralph Phillips rêve au sujet de son avenir, seul à avoir ses rêves interrompus par Willie N.Liste , utilisant un ACME Anti-Nightmare Machine, pour comparer la vie militaire et civile.
Tom ressent de la jalousie lorsque sa maîtresse ramène un adorable petit chaton à la maison...Tom essaye de s’en débarrasser mais Jerry parvient à déjouer tous ses plans.
Une chatte affamée se déguise en une mouffette pour entrer à l'heure du repas au zoo, mais Pepe amoureuse pense qu'elle est une chose réelle et déverse sur son Maurice Chevalier l'impression de la conquérir.
Sam garde un troupeau de moutons contre les tentatives de Ralph de voler des moutons pour le dîner. Ralph utilise un disque d’accalmie pour endormir Sam et vole un des moutons, mais celui-ci se détache pour révéler quelqu’un de très inattendu en dessous !
Un garçon souris adolescent tombe amoureux de la fille souris qui vit dans le trou de l'autre côté de la pièce. Mais Claude Cat s'interpose littéralement entre eux, et tente également d'attiser une querelle entre leurs deux familles.
Porky ne peut pas dormir parce que les souris démolissent ses assiettes. Un chat offre de l’aide et sort les souris, mais invite des amis pour que Porky ne puisse toujours pas dormir.
Pepe le Putois arrive à la Nouvelle Orléans, où Fabrette, le chat noir, a été maudit de rayures blanches comme une mouffette, interférant avec ses chances de se marier. Bien sûr, une mouffette est son parfait match ... si elle peut supporter l'odeur!
Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...
Une souris essaie de se libérer d'un piège quand un chat arrive. La souris, désespérée, demande si le chat a entendu l'histoire du lion et de la souris.