"Suis-je allemand ou turc ?" C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un match de football, alors que ni ses camarades allemands ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur équipe. Pour le consoler, sa cousine Canan lui raconte l’histoire de leur grand-père Hüseyin...
Dans le Tessin du milieu du XIXe siècle, Giorgio, 14 ans, vit une enfance pauvre mais heureuse. Mais sa mère est victime d'un grave accident, et ses parents ne peuvent plus subvenir à ses besoins. Ils sont ainsi contraints de le vendre à un homme qui le fera travailler comme apprenti ramoneur...