Takezo renonce à son statut de samouraï errant pour mener une vie paisible et modeste auprès de sa bien-aimée Otsu, refusant ainsi de devenir maître d'armes pour le chef du clan le plus puissant du Japon. Il accepte toutefois d'affronter le jeune et talentueux guerrier Sasaki Kojiro. Le combat...
Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense...
Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route est dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination.
