Durant les années 1900, en Roumanie, dans une région portuaire insalubre du Danube, l’enfance misérable d’Adrien Zograffi et son amitié pour Codine, un révolté assoiffé d’amour dont il sera le témoin des luttes jusqu’à la fin de celui-ci dans les circonstances les plus dramatiques.
Quand un coup du sort le stoppe net dans sa vie trépidante, un impitoyable homme d'affaires fait une pause et part trouver du réconfort auprès d'un vieil ami.