L'histoire dans les années soixante de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un réfugié politique chinois qui vit à Taïwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci.
Des policiers tentent d'arrêter des dealers en pleine négociation. Mais l'opération dérape : tous les trafiquants sont tués, à l'exception de la fille de l'un deux. La police et les trafiquants vont alors se livrer à une terrible lutte pour trouver ce précieux témoin.
A-Guo et A-Dou sont deux adolescents vivant à Beigang, une ville industrielle du centre de Taïwan. Ils passent leurs journées à se battre, à traîner et à semer le trouble, et fréquentent Jie, un jeune gangster. Lorsque le parrain du gang de Jie est abattu, le trio décide de se venger. Les...