Un homme important disparaît dans une petite ville de province. Un vieil enquêteur qui s'ennuie et sa jeune assistante hyperactive sont sur la piste d'un meurtrier sanguinaire.
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Le chef de gare Kruglikov a renvoyé son patron, qui voulait qu'il l'accompagne en tant qu'entremetteur auprès de l'amie du chef de gare, Raïssa, et il a donc été envoyé dans une colonie en Sibérie. Soudain, un exilé politique arrive à la gare, et il s'avère que c'est la même Raïssa[5].